Conti e fatture

Report conti e fatture

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Il report Fatture e conti è una panoramica di tutte le fatture emesse e dei conti chiusi. Questa è un'ottima risorsa se devi trovare una fattura dopo la partenza di un cliente per la ristampa o la revisione. Questo report è suddiviso in due sezioni per fatture e conti. Le fatture sono ordinate numericamente, dal numero più basso al più alto, mentre i conti possono essere trovati sia numericamente che cronologicamente. Questo rapporto si basa sull'intervallo selezionato, che viene sempre visualizzato come parte dell'intestazione del rapporto, proprio accanto al titolo. Se conosci il numero della fattura, puoi eseguire la ricerca per numero della fattura nella parte superiore dello schermo. In alternativa, è possibile utilizzare i selettori di data e ora per selezionare un periodo specifico durante il quale la fattura o il conto è stato chiuso e quindi restringere la ricerca. Di seguito, troverai una panoramica di tutti i filtri e le funzionalità disponibili in questo rapporto.

Filtri

Filtro
- Chiuso: se desideri vedere solo le fatture e i conti chiusi
- Data di scadenza: tutte le fatture in cui la data selezionata combacia con quella di scadenza
- Pagate: tutte le fatture che sono sono state pagate
Inizio: Seleziona una data di inizio per limitare i risultati a un periodo di tempo specifico
Fine: Seleziona una data di fine per limitare i risultati a un periodo di tempo specifico
Status: scegli una delle seguenti voci per visualizzare i documenti con uno specifico stato
- Conti chiusi: solo i conti che sono stati chiusi
- Fattura scaduta: Fatture scadute e che devono essere saldate con urgenza
- Fatture pagate: Fatture per le quali è già stato ricevuto il pagamento
- Fatture non pagate: Fatture per le quali non è stato ancora ricevuto il pagamento
Valore minimo: Filtra le bollette o le fatture al di sopra di un determinato valore
Azienda: cerca i conti e le fatture assegnate ad un’azienda specifica
Contatore: Seleziona un contatore dal menu a tendina per visualizzare solo le fatture e le fatture chiuse da lì

Fatture

Le fatture sono raggruppate con le seguenti informazioni:

Numero fattura: Fare clic su questo numero di fattura per accedere direttamente al documento chiuso
Utente: Fare clic sul nome del cliente per essere portato direttamente al profilo del cliente
Azienda: nome dell’azienda assegnata alla fattura
Emissione: Data e ora in cui è stata emessa la fattura più il nome del dipendente che ha esaminato ed emesso la fattura
Scadenza: Data entro la quale deve essere ricevuto il pagamento
Pagato: Se già pagato, data e ora in cui è stato ricevuto il pagamento.
Status: Questo badge conterrà lo stato della transazione corrente, contrassegnato con il colore dell'azione Quadro appropriato
- Non pagato: La fattura è stata emessa e non ancora pagata; visualizzato in rosso, a indicare che è necessaria un'azione
- In ritardo: La fattura non è stata ancora pagata, ma è scaduta; visualizzato in arancione, indica che è necessaria un'azione urgente
- Pagato: La fattura è stata pagata e saldata; visualizzato in verde, a indicare che non è richiesta alcuna azione
- Chiuso: Fattura emessa senza tracciamento abilitato
Note: Eventuali note di fatturazione aggiuntive che potresti voler includere
Revenue: valore totale dell’articolo
Somma da ricevere: totale del valore da ricevere

Conti

I conti sono mostrati con le seguenti informazioni:

Numero conto: Fare clic su questo numero di conto per accedere direttamente al documento chiuso.
Utente: Fare clic sul nome del cliente per essere portato direttamente al profilo del cliente
Azienda: nome dell’azienda assegnata alla fattura
Chiuso: Data e ora in cui il conto è stato chiuso più il nome del dipendente che ha esaminato e chiuso il conto
Status: Questo badge conterrà lo stato del conto. Dovrebbe essere sempre contrassegnato come "Chiuso"
Note: Eventuali note di fatturazione aggiuntive che potresti voler includere
Revenue: valore totale dell’articolo
Somma da ricevere: totale del valore da ricevere